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【财经早餐】2020.01.04星期六

2020-01-04 08:40:06 来源:妖股网

  【财经早餐】2020.01.04星期六

  财秘关注

  1、武汉卫健委:截至目前,初步调查表明,未发现明显的人传人证据,未发现医务人员感染。病原鉴定(包括核酸检测和病毒分离培养)和病因溯源工作正在进行中,已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常见呼吸道疾病。

  2、国家药监局:明确提出不存在“械字号面膜”的概念,医疗器械产品也不能以“面膜”作为其名称。且“妆字号面膜”不能宣称自己是“医学护肤品”。按照医疗器械管理的医用敷料命名,不得含有“美容”、“保健”等宣称词语,不得含有夸大适用范围或者其他具有误导性、欺骗性的内容。

  3、滴滴出行:1月6日9点起,滴滴顺风车将在杭州、宁波、上海、中山、南宁、惠州、石家庄等8个城市上线试运营。用户在滴滴出行App等官方渠道完成安全任务后,方可使用顺风车服务。此外,为了维护司机和合作伙伴的正当利益,从1月9日零点起至1月16日零点,暂停全国范围内的新司机注册审核工作,以完善平台规则杜绝漏洞。

  一、宏观经济

  1、财政部:2019年,地方债券发行43624亿元,全年发行任务顺利完成,其中新增债券、再融资债券、置换债券分别发行30561亿元、11484亿元、1579亿元。新增债券中,一般债券、专项债券分别发行9074亿元、21487亿元。

  2、国务院常务会议:确定促进制造业稳增长的措施,稳定经济发展的基本盘,要用改革办法和市场化措施,充分激发市场主体活力,增强发展动能;推动降低制造业用电成本和企业电信资费。完善促进汽车产业改革发展的措施。部署加快服务外包转型升级;通过《化妆品监督管理条例(草案)》。

  3、央行等四部委:发布关于进一步规范金融营销宣传行为的通知。银行业、证券业、保险业金融机构以及其他依法从事金融业务或与金融相关业务的机构,不得开展超出业务许可范围的金融营销宣传活动。

  4、周五,央行不开展逆回购操作,当日有1500亿逆回购到期。隔夜shibor报1.1620%,下跌28.16个基点。7天shibor报2.3490%,下跌8.40个基点。3个月shibor报2.9600%,下跌3.40个基点。

  二、地产聚焦

  1、中指院:2019年共计36家房企销售额跻身千亿军团,7家房企迈入3000亿元阵营。专家指出,大中型房企在市场下行周期竞争力更强,而小型房企的竞争优势将逐渐减弱,千亿成为房企新的分水岭;预计2020年房地产企业规模增长将进入平稳期,楼市成交稳中有升。

  2、万科A:2019年累计实现合同销售面积4112.2万平方米,合同销售金额6308.4亿元,同比增长3.9%。

  3、融创中国:2019年本集团累计实现合同销售金额约人民币5562.1亿元,同比增长21%,2019年归属于本公司的权益合同销售金额约人民币3839.2亿元。

  三、股市盘点

  1、周五,上证指数报3083.78点,下跌0.05%,成交额2899.92亿。深证成指报10656.41点,上涨0.17%,成交额4054.05亿。创业板指报1836.01点,上涨0.18%,成交额1391.25亿。沪深两市合计成交6953.97亿。从盘面上看,贵金属、农牧饲渔、石油行业涨幅居前。

  2、恒生指数跌0.32%,报28451.50点。国企指数跌0.59%,报11253.55点。北上资金净流入33.61亿元。

  3、证监会:前期监测发现,迪贝电气等多只小市值概念股价量连续多日异常。经查,湖南东能集团实际控制人罗山东与场外配资中介人员龚世威等人共谋,筹集资金操纵迪贝电气等8只股票价格,获利达4亿余元。

  4、中国注册会计师协会:金融、房地产、医药三大行业相关上市公司、债务违约风险较高、境外业务占比较高、业绩大幅波动三类上市公司将成为2019年年报审计重点关注对象。

  5、卡拉卡:针对10转10派20高送转计划表示,本次利润分配及高送转预案是公司履行首次公开发行上市前关于对股东回报的相关承诺。本次利润分配及高送转预案与公司成长性相匹配。公司上市前也从未进行过现金分红,本次利润分配预案属首次对股东进行股利分配。

  6、獐子岛:拟转让4宗海域承租权及对应的海底海参评估项目资产。本次交易后,经初步测算,预计公司可回收流动资金1.05亿元,增加净利润约7100万元。对此深交所下发关注函,要求补充说明此次交易对方实缴注册资本的具体情况、交易的资金来源,交易对方与公司董监高是否存在关联关系等。

  7、复旦复华:控股股东复旦大学拟无偿划转所持1.28亿股给奉投集团,公司实际控制人变更为上海市奉贤区国资委。

  8、隆平高科:公司高级管理人员廖翠猛拟6个月内减持不超过69万股,占公司总股本0.05%。

  9、证券时报:从投行人士获悉,周五首发上会的4家企业:宁波金田铜业(集团)股份有限公司、安徽芯瑞达科技股份有限公司、昆山佰奥智能装备股份有限公司、浙江力诺流体控制科技股份有限公司全部成功过会。

  10、深交所:2019年共作出纪律处分决定书215份,同比增长39.61%。其中,对上市公司及责任人作出决定书197份,对债券类发行人及责任人作出决定书9份,对会员作出决定书9份。

  11、证监会:核发了3家企业的IPO批文,公牛集团股份有限公司,嘉兴斯达半导体股份有限公司,玉禾田环境发展集团股份有限公司。

  12、两市融资余额:截至1月2日,上交所融资余额报5613.97亿,较前一交易日增加23.41亿;深交所融资余额报4492.69亿,增加28.20亿元;两市合计10106.66亿元,增加51.61亿元。

  四、行业观察

  1、中央财经委员会第六次会议:黄河流域必须下大气力进行大保护、大治理,走生态保护和高质量发展的路子;要推动成渝地区双城经济圈建设,在西部形成高质量发展的重要增长极。

  2、21世纪:银联和财付通双方已经实现银联二维码网络与微信支付网络的全面贯通,二维码支付将从试点地区陆续扩大到更多地区,最终逐步在全国范围内实现转账、消费等场景的全面互扫互认。网联也正在推进跨机构扫码支付。

  3、新华视点:针对取消高速公路省界收费站后,个别地方出现货车通行费畸高的现象,交通运输部回应,由于联网收费系统刚刚切换,个别地方运行不太稳定,出现了一些异常的通行费费额,已经督促地方查明情况,对错计多收的通行费,已要求各地全额退还。

  4、国家药监局、国家卫生健康委:各相关单位要进一步密切配合,确保今年3月底之前完成疫苗追溯体系建设任务,实现全部疫苗产品来源可查、去向可追、责任可究。

  5、农业农村部等3部委:发布《关于推进大水面生态渔业发展的指导意见》,对于法律法规明确禁止发展渔业的区域,要严禁发展大水面生态渔业,允许发展大水面生态渔业的区域,要准确把握政策要求,合理发展生态渔业,防止一刀切、不加区分地禁止所有渔业活动。

  6、中国青年报:日前,南开大学生命科学学院、药物化学生物学国家重点实验室刘林教授团队成功将卵巢颗粒细胞重编程为具有生殖系转移能力的诱导性多能干细胞,进而分化为卵子,并通过正常受精获得了健康小鼠。该突破属世界首次,为保持生育能力、调节机体内分泌等研究开辟了新思路。

  7、上海市委书记李强:推动集成电路、人工智能、生物医药三大产业“上海方案”加快落实,做好“夜间经济”“首发经济”等促进消费的大文章。各区要结合实际,努力形成发展热点,加快打造新增长极。重点区域开发建设要保持热度,助推上海成为优秀企业和人才纷至沓来的热土。

  8、海南省政府办公厅:发布《外国人来海南工作许可管理服务暂行办法》,明确将扩大来琼工作外国高端人才许可范围,吸引各类急需紧缺的外国人才。外国人来海南工作,可享受便利待遇,包括在创新创业等领域享受与国内人才同等待遇;符合规定条件的外国人,可发放与工作合同期限一致的工作许可证。

  五、产业数据

  1、中国证券报:一度被市场冷落的轨道交通行业正迎来业绩拐点。除了2018年因铁总改革、项目暂缓造成全行业业绩基数较低的因素外,国铁市场每年投资额维持在8000亿元高位、城市轨道交通投资高速增长,这两大市场带动轨交产业链上相关公司的业绩拐点来临。

  2、中国水泥协会:发布《推进行业高质量发展行动方案》(2020~2024年)。压减产能,到2024年底,全行业熟料产能利用率达到75%~85%合理区之间,前10家大企业集团的全国熟料产能集中度达到75%以上,水泥产能集中度达到65%以上;10个省区内前2~3家大企业熟料产能集中度达70%以上。

  3、工信部:2019年1-11月,全国造纸及纸制品业营业收入12055.1亿元,同比下降2.6%;利润总额589.7亿元,同比下降10.7%。全国规模以上电池制造企业营业收入7156.7亿元,同比增长12.5%,实现利润总额316.4亿元,同比增长37.8%。全国家用电器行业营业收入14409.0亿元,同比增长4.3%;利润总额1170.2亿元,同比增长12.9%。

  4、中证报:2019年总计出现223次债券违约,其中券商参与主承销债券出现184次违约,总计涉及47家券商或券商子公司。

  5、特斯拉:将继续致力于扩大在美国和在上海超级工厂的生产。尽管上海工厂在不到12个月之前才破土动工,但已经生产了近1000辆可供销售的汽车,且已开始交付。

  6、中新网:2019年成都加快建设“三城三都”,取得明显成效,现有规上文创企业2100余家,预计全年实现文创产业增加值1350亿元;预计全年实现旅游总收入4650亿元,增长约25%。

  六、公司要闻

  1、特斯拉:调整全系Model 3销售政策。中国制造Model 3基础车价从35.58万元下调至32.38万元(包含基础版辅助驾驶功能)。全系Model 3可以享受免征购置税政策,以及2.475万元的新能源补贴金额,中国制造Model 3补贴后售价为29.905万元起。此外,第四季度汽车产量10.4891万辆,季环比增长9.1%;第四季度交付量11.2万,市场预估10.3679万。

  七、资本动态

  1、上证报:据悉,有关券商(现金管理类)保证金产品的业务指引或将于近期出台。有券商人士表示,其与监管沟通后形成的预期是“产品按照货币市场基金管理,或将不能提取业绩报酬,转而以收取增值服务费的形式获得收入。”

  2、上期所理事长姜岩:2020年,将继续扩大期货及期权做市品种范围,适时推出纸浆、石油沥青、天然橡胶、螺纹钢和热轧卷板等品种做市。同时,还将争取推出原油、锌、铝等相关期权品种及配套做市。也将结合市场需求,对期货和期权做市方案进行调整和优化。

  3、5年期国债期货主力合约下行0.07%,至99.770;10年期国债期货主力合约下行0.02%,至97.975。10年期国债利率跌0.57BP,为3.14%;10年期国开债利率跌0.75BP,至3.59%。

  4、截至1月3日下午收盘,国内期市涨跌互现,燃油大涨超4%,沪银、沪金、铁矿涨超1%;鸡蛋、沪镍、沪铅跌超2%。

  5、上海国际能源交易中心:1月3日,原油期货主力合约SC2003以499.0元/桶收盘,涨幅为3.72%。主力合约成交51402手,持仓增加5213手至17776手。全部合约成交134100手,持仓增加3773手至32687手。

  6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.9716,跌0.1221%,人民币中间价报6.9681,跌0.0962%。NDF:3个月报6.9734,6个月报6.9900,1年报7.0262,2年报7.1129。

  7、新三板:1月3日合计挂牌8943家公司,当日减少7家,成交金额5.06亿,其中做市转让3.35亿,集合竞价1.71亿。三板成指报939.92,涨0.52%,成交额3.35亿。

  8、上股交:挂牌企业总数10070家,其中N板296家,E板459家,Q板9315家。

  八、国际资讯

  1、环球网:据法新社报道息,伊朗将领索莱马尼被杀后,美国国务卿蓬佩奥3日在推特表示,美国致力于缓和紧张局势。3日凌晨,美军空袭伊拉克巴格达机场,杀死了伊朗伊斯兰革命卫队特种部队“圣城旅”高级军官卡西姆•索莱马尼少将,美伊两国紧张局势骤然升级。

  2、波罗的海干散货指数:跌7.07%,至907点。

  3、美伊冲突持续发酵,美国三大股指集体收跌,标普500指数收盘下跌23.00点,跌幅0.71%,报3234.84点;纳斯达克指数收盘下跌71.40点,跌幅0.79%,报9020.77点;道琼斯指数收盘下跌233.90点,跌幅0.81%,报28634.88点。

  4、德国DAX指数跌1.26%,报13217.06点;英国富时100指数涨0.28%,报7625.85点;法国CAC40指数涨0.04%,报6044.16点。

  5、日经225指数跌0.76%,报23656.62点。韩国KOSPI指数涨0.06%,报2176.46点。

  6、WTI 2月原油期货收涨1.87美元,涨幅3.06%报63.05美元/桶。布伦特原油上涨3.77%,报68.74美元/桶。

  7、COMEX 2月黄金期货收涨1.6%,报1552.40美元/盎司,创2019年9月4日以来收盘新高,中东局势紧张催生避险需求,本周累涨2.2%,连续第二周上涨。

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

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  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

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  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

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  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

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  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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