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12月25日热点聚焦分析及个股公告掘金

2019-12-25 09:01:03 来源:

  12月25日热点聚焦分析及个股公告掘金

股票热点分析

  【热点聚焦】

  ●电解铜企业有望联合减产、供给端收缩逻辑强化 据媒体报道,CSPT(中国进口铜原料联合谈判小组)考虑2020年联合减产。CSPT包括国内10家大型铜冶炼企业,占2019年全国电解铜产能的近70%。如果协议减产,意味着电解铜的减产将从初期的中小冶炼厂向大型冶炼厂蔓延,供给端收缩逻辑进一步强化。 中信证券李超认为,上一轮CSPT于2015年11月30日协议减产20万吨,带动国内铜价和TC/RC触底反弹。2015年11月阴极铜均价3.63万元/吨,处于2009年以来的最低值,CSPT决定统一减产20万吨,国内铜价在随后半年内出现明显上涨。 目前国内TC/RC价格仍处于低位,电解铜副产物硫酸出现现金亏损,内蒙古、山东硫酸胀库问题使得冶炼厂被动减产。硫酸区域性严重过剩在提升,冶炼厂减产规模或将持续扩大。 相关公司方面,铜陵有色(000630)、云南铜业(000878)等主营电解铜冶炼业务。

  ●智能手机屏幕望实现大小可调节、相关公司受关注 据PatentlyApple报道,美国专利商标局于近期授权了三星一项专利申请,涉及该公司未来的智能手机屏幕设计。根据专利描述,三星未来的智能手机将能够扩大显示面积,进而在使用者用手机看视频时,能提供更宽广的观看范围。另外,由于该专利支持卷轴显示器技术,故在纵向模式下,显示器也可以显示更多的图标和应用程序。 据悉,卷轴显示器是一种使显示器如卷轴般的柔性显示技术,此技术涉及了电子墨水 (E-ink) 显示器、旋转球 (Gyricon) 及 OLED 显示器。随着相关技术的后续应用及推广,产业链相关公司望受关注。 全志科技(300458)公司B288芯片主要应用在高清墨水屏电子书。安诺其(300067)参股公司苏州锐发正在研发的压电喷头和连续型喷墨打印头可以用于打印发光显示(OLED)。双星新材(002585)入选三星VD全球唯一一家光学膜片材料战略合作供应商。

  ●日本大厂淡出标准型产品、供应紧张MLCC岁末暴涨 据报道,旺季效应下,MLCC(片式多层陶瓷电容)价格再度开启涨势。渠道商报价在10月份大涨的基础上,再度上扬约10%。甚至部分议价能力较弱的客户,被涨价的幅度达30%。 点评:供给面看,日本大厂村田渐次淡出标准型MLCC产品,对其他厂商释出足够的市场容纳量。而今年以来,全行业一直处于清库存状态,无法应对突然的需求激增。在需求端,下半年5G基站、物联网终端、自动驾驶汽车及5G手机数量增加,亦加剧了MLCC的供求失衡。而上述领域均为刚刚开始兴起的新产业,未来需求将持续旺盛。如果MLCC产能不能大幅扩充,未来供需不平衡状态将持续。 风华高科(000636)是国内MLCC龙头生产商。火炬电子(603678)是国内领先的MLCC供应商,军用MLCC龙头。国瓷材料(300285)国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商,市场份额达到80%。

  ●国务院发文、优化限购鼓励汽车更新消费 据国务院24日发布关于进一步做好稳就业工作的意见。意见指出,落实普惠金融定向降准政策,释放的资金重点支持民营企业和小微企业融资;挖掘内需带动就业。鼓励汽车、家电、消费电子产品更新消费,有力有序推进老旧汽车报废更新,鼓励限购城市优化机动车限购管理措施。 点评:2019年以来,汽车消费市场仍在“过冬”。为了提振销量,今年以来,国家出台了多份文件力促汽车限购“解禁”。未来各地政府如果切实抓好各项政策措施的落实落地,认真组织实施鼓励政策,破除抑制消费的体制机制障碍,对未来的汽车消费会有很好的促进。 A股相关概念股主要有比亚迪(002594)、长城汽车(601633)、长安汽车(000625)等。

  【公告掘金】

  ◆启迪环境(000826)拟以3亿元-6亿元回购股份,回购价格不超过13.16元/股。目前股价为8.76元。

  ◆星徽精密(300464)预计全年实现净利润1.6亿元,同比增长7727%。

  ◆顶固集创(300749)拟逾12亿元收购凯迪仕96.2963%股权。

  ◆精研科技(300709)预计全年净利1.55亿-1.65亿,同比增长317%至344%。

  ◆和而泰(002402)中标BSH“PUMULight 1.5”(中低负载机),中标总金额约为1.93亿欧元(折合人民币约为15亿元),占公司2018年度经审计的营业总收入56%。

  ◆长城动漫(000835)陕西中投、老凤皇拟对控股股东进行不低于20亿元实物资产增资扩股。

  ◆亿纬锂能(300014)预计全年净利14.55亿-16.27亿元,同比增155%-185%。

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

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  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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